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in die Welt der Metzler Fonds-Vermögensverwaltung

 

Die Kunst, Vermögen zu erhalten und zu mehren, ist eine der wichtigsten und größten Herausforderungen beim Vermögensmanagement. Vor diesem Hintergrund möchten wir Ihnen mit der privaten Fonds-Vermögensverwaltung aus dem Hause Metzler eine neue und zeitgemäße Lösung anbieten.

 

Seit 339 Jahren bietet das Haus Metzler maßgeschneiderte Dienstleistungen für anspruchsvolle Kunden. Das profunde Know-how und die Erfahrung im Fondsgeschäft und in der Vermögensverwaltung hat Metzler nun gebündelt in einer fondsgebundenen Vermögensverwaltung. Ziel ist es dabei nicht, den Ertrag kurzfristig zu maximieren. Vielmehr folgt Metzler der Philosophie, das Kapital des Kunden nachhaltig und nach nachvollziehbaren Anlagekriterien aufzubauen.

 

Anlagestrategien

Sie wählen aus drei internationalen Anlagestrategien mit unterschiedlicher Risikostruktur …

 

Mit der Metzler Fonds-Vermögensverwaltung soll Ihnen die Frage nach der perfekten Anlagemischung und dem richtigen Timing für den Ein- und Ausstieg beim Kauf von Wertpapieren abgenommen werden. Ihr Vermögen wird von Metzlers erfahrenen Experten gemanagt und verwaltet. Das 1674 gegründete Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA zeichnet sich als älteste Privatbank in ununterbrochenem Familienbesitz durch seine langjährige Erfahrung in der Verwaltung großer Vermögenswerte aus.

 

Sie erhalten eine Anlagestrategie, die zu Ihren Zielen passt
Zur Auswahl stehen drei Strategieportfolios mit unterschiedlicher Risiko-Ertrags-Struktur. Wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist dabei die globale Aktienfondsquote. Kern der Anlagestrategien ist eine benchmarkunabhängige und flexible Steuerung der verschiedenen Anlageklassen auf Basis von Fonds. Je nach Strategie werden rund 30, 50 oder 70 % des Anlagevolumens in einer globalen Aktienfonds der Metzler-Gruppe investiert, dessen Aktienquote sich flexibel steuern lässt. Zudem sind in den Strategien Investitionen vorgesehen in Anleihen, Rohstoffaktien und Geldmarktanlagen, wobei diese Anlageklassen über kostengünstige Exchange-Trades-Funds (ETFs) abgedeckt werden.

 

Folgende Anlagestrategien stehen zur Verfügung
Anlagestrategie „30“
… ist für Anleger geeignet, die überwiegend in Rentenpapiere investieren möchten.

Anlagestrategie „50“
… ist für Anleger konzipiert, die ein ausgewogenes Portfolio anstreben.

Anlagestrategie „70“
… wendet sich an chancenorientierte Anleger, die einen langfristigen Wertzuwachs überwiegend aus Aktienanlagen anstreben.

 

Philosophie

„Kapitalanlagen sind für uns wie Kundenbeziehungen – umso wertvoller, je länger sie reifen“ …

 

„Kapitalanlagen sind für uns wie Kundenbeziehungen – umso wertvoller, je länger sie reifen.”

Demgemäß ist es zentraler Anspruch von Metzler, dass jede Kundenbeziehung auf einer Geschäftsethik beruht, die von Offenheit und Aufrichtigkeit geprägt ist. So soll es darum gehen, langfristig zu überzeugen, und nicht darum, schnell zu überreden. Nur so lässt sich Vertrauen in die Integrität und Leistungsstärke des Fondsanbieters aufbauen. Auch die Entscheidungen in der Vermögensverwaltung sind vom Ziel eines langfristigen Wertzuwachses geleitet – und nicht von kurzfristig maximierten Anlageergebnissen.

 

Chancen & Risiko

Die Chancen und Risiken mit der Metzler Fonds-Vermögensverwaltung auf einen Blick …

 

Jedes Investment bietet neben den Vorteilen auch Risiken, die Sie vor jeder Anlageentscheidung kennen sollten.

 

Chancen

  • Professionelles Vermögensmanagement bereits bei geringem Kapitaleinsatz
  • Reduziertes Anlagerisiko durch breit über unterschiedliche Anlageklassen und Fonds gestreute Anlagemittel
  • Anlegerfreundliche und transparente Gebührenstruktur
  • Möglichkeit, Depots schneller an Marktveränderungen anzupassen, auf der Basis von Verlustmitteilungen gemäß den Vorgaben im Vermögensverwaltungsvertrag.

 

Risiken

  • Durch die Investition in verschiedene Anlageklassen und Zielfonds unterliegt das Anlagevolumen den Kurs-, Bonitäts- und Zinsschwankungsrisiken dieser Anlagen.
  • Da das Anlagevermögen auch in Aktien und Anleihen außerhalb der Eurozone investiert wird, können auch Währungsrisiken bestehen.
  • Das Erreichen einer angestrebten Zielrendite kann weder garantiert noch zugesichert oder gewährleistet werden. Das Bankhaus Metzler kann keine Gewähr für einen wirtschaftlichen Erfolg der Vermögensverwaltung und die Begrenzung von möglichen Verlusten auf die bezeichnete Verlustschwelle abgeben.

 

Kontakt

Metzler, ein Haus mit langer Tradition und Erfahrung weiß, dass eine persönliche und unabhängige Betreuung mindestens genauso wichtig ist, wie eine gute Produktqualität. Deshalb können Sie die Metzler Fonds-Vermögensverwaltung weder über Ihre Hausbank noch im Internet erwerben. Gerne ermöglichen wir Ihnen den Zugang zur Metzler Fonds-Vermögensverwaltung und bleiben selbstverständlich auch bei dieser Anlagelösung Ihr Hauptansprechpartner.

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